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    税务规划&财富管理一站式服务 

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    地区: KWCG
    分类: 保险理财
    名称: 税务规划&财富管理一站式服务
    电话: 1-866-713-7838
    地址: Waterloo, Kitchener, Guelph
    会员参与:
    数据统计: 7207次浏览,0条点评,0条留言,0张图片
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详细介绍

网络让我们的服务没有地域的限制 我们竭诚为Waterloo, Kitchener Guelph地区的高端客户提供税务,投资,保险等理财服务 更专业,更全面,更权威!

 

我们的服务:

·       家庭财务规划

·       避税减税策略

·       海外资产申报

·       财富管理计划

·       资产传承规划

·       人寿保险计划

·       退休福利规划

我们会定期在Waterloo, Kitchener Guelph地区举办税务规划和财富管理知识的讲座,并约见高端客户。

 

我们的优势:

·       团队的服务:全面,周到,放心

·       专家的资质:专业,权威,精确

·       全面的代理:充分比较,保证最佳

 

我们的团队:

容芳(Fary Rong)MA

宏泰财富管理中心资深经理

安省注册基金和人寿保险经纪

容芳原为福建师大留校老师,1990年赴德国留学,获柏林 Free University经济和企业规划硕士学位,2001年定居多伦多,自2004年起任职于北美证劵投资财富管理公司EdwardJones充分了解加拿大各类投资理财和保险产品,全面代理6大银行,12大保险公司和60家基金公司的顶级理财产品,提供专业的金融投资,人寿保险,税务和退休规划。竭诚为您规划和实现财务自由的人生。

戴静蓉(Carol Dai),CFA CMA MBA

明信会计师事务所合伙人

宏泰财富管理中心副总裁

戴静蓉早年供职于华夏证券公司武汉分公司,先后任证券分析师,研发部经理,营业部总经理等职。2002年移民来到加拿大,2005年毕业于加拿大顶级商学院Schulich School of Business, 取得MBA(工商管理硕士)学位。毕业后,她进入加拿大丰业银行(Scotiabank)总部,担任信用分析师和高级财务分析师等职。从2005年到2009年四年间,戴静蓉在全职工作的情况下,取得了CFA(特许金融分析师)和CMA(注册管理会计师)这两个金融会计领域的高级资格认证,使她在会计和投资方面的理论功底得到了极大的提高。

尽管戴静蓉在银行有着很稳定的工作和不错的前景,但是喜欢挑战和乐于助人的性格让她决定辞掉银行的工作,创办自己的会计师事务所,将为华人移民朋友提供专业的税务规划和投资理财服务作为自己的终身事业。扎实的专业背景和对税法的潜心钻研使她很快就在华人社区赢得了良好的声誉

 

联系我们:

工作热线: 1-866-713-7838Toll free      905-307-8999Office      Fax:905-307-8899

电子邮件:faryrong@yahoo.ca   jingrong.dai@gmail.com   

公司地址:3190 Steeles Ave. E., Suite 210, Markham, ON,  L3R 1G9    

 

 

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            特点:1)“用钱赚钱”,每月提供稳定的现金流5-10%分红

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【当前咨询热点】

 

  • 海外资产的合理申报和转移规划
  • 新移民初来乍到的理财投资规划
  • 高资产家庭的税务和财富积累规划
  • 专业自雇人士的税务和退休规划
  • 生意业主的公司税务和财富转移规划
  • 工薪家庭如何通过理财实现财务自由
  • 为人父母如何合理安排教育储蓄
  • 老年朋友如何有效安排退休收入和规划遗产

 

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筹谋有道,帮您轻松起步,

成功创富,成就精彩人生!

我们会是您税务的好顾问,财富的好管家,一生的好朋友!

 

 

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