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    政玮-家庭资产保障与规划 

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  • 得分: 态度:10 服务:10 知识:10  综合得分:10
    地区: KWCG
    分类: 保险理财
    名称: 政玮-家庭资产保障与规划
    电话: 2269890242
    简介: 分析家庭资产结构,优化科学资产配置。
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详细介绍

具体内容:
1. 退休规划篇
●你拥有稳定且保障退休规划吗?
●哪些退休收入可与配偶平分?
●退休政府福利有多少?投资房产对退休福利有影响吗?
●退休时你家庭积累的净财富能达到一百万加元吗?
●离开公司后,养老退休计划该如何处理?如何和是否需要打开锁定RRSP(Lock-in RRSP)帐户?
● 为什么投资RRSP?

投资规划篇
●你采用贷款投资杠杆扣税和延税策略以快速积累财富了吗?
●投资RESP迫切需要注意哪些问题呢?
●是为孩子买RESP还是将来申请OSAP?
●加币和美元投资,哪一个让你欢喜,哪一个让你忧?
●是投资基金还是物业?
●面对起伏不定的基金和股票投资市场,怎样控制风险,稳中有升?

税务规划篇
●如何制定个人/家庭税务计划?结合避税技巧,实现有效积累个人财富的整体理财方法有哪些?
●你的房屋按揭抵税了吗?
●先投资RRSP,还是TFSA?
●你利用退税、延税和分散税等策略综合减税了吗?
●将投资放在配偶或小孩名下能达到省税目的吗?
●RRSP申报技巧有哪些?

保险规划篇
●你的家庭拥有团体医疗健康保险计划、牙医保险计划吗?
●您为家庭配置足够的保障了么?
●加拿大最有投资价值的参与式分红保险
●无病返还保费的重大疾病保险
●UL保险中的投资进行定期调整了吗?
●一旦家庭成员意外百年或患癌症等重病,你如何转移资产和度过生活难关呢?

资金管理规划篇
●房屋抵押贷款适合我吗?
●房屋贷款和借钱投资,那个风险大?

遗产规划篇
●我需要遗嘱吗?如何建立遗嘱和防止死亡时多交税?
●如何避免遗嘱审查费(Probation fee)?
●如何正确地进行资产冻结和资产转移?
●如何为小孩建立信托帐户?建立信托帐户有哪些好处和不足?

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baizw2000
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